兄(xiōng)弟姐妹(mèi)们啊(a)，今(jīn)天风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新(xīn)能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对(duì)柜里说(shuō)，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他们(men)又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天还在说(shuō)抄底(dǐ)新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什么(me)走势完美？新能(néng)源的(de)每一(yī)次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的(de)好(hǎo)时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上到业(yè)绩窗口了，未来几稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字年(nián)增(zēng)速稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连(lián)便是难(nán)懂(dǒng)的(de)话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活的空(kōng)气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创(chuàng)业板指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净(jìng)买入(rù)近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新(xīn)能(néng)源赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技(jì)跌(diē)停(tíng)，锐捷网络、博创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字"沸腾！刚刚，超级大(dà)反攻！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230426153606841.png">

　　工业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器(qì)订单规(guī)模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最(zuì)高达30％，主要集(jí)中(zhōng)在下(xià)半年(nián)；Meta本(běn)季就砍单40％，下半(bàn)年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削减了服务器(qì)订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家(jiā)客观看待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云商capex增长为4％。因此服务(wù)器，尤其是(shì)通(tōng)用服务器的(de)需求放(fàng)缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马逊砍单(dān)消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增(zēng)长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继续加大AI的(de)投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近1pct的增(zēng)速(sù)拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就(jiù)分析到这了。

未经允许不得转载：腾众软件科技有限公司 稻草人的作者简介和主要内容，稻草人的作者简介20字